Производство упало, зато «импорта» запасли на годы вперёд

На сегодняшний день в России осталось два предприятия, выпускающих автобетоносмесители, – это Туймазинский завод автобетоновозов (входит в ПАО «КАМАЗ»), который производит технику под маркой TZA, и каменск-шахтинский «КОМЗ-Экспорт», продукция которого имеет марку Tigarbo. На фоне некоторых других ключевых видов строительной техники, например экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля отечественной техники находится фактически на уровне статистической погрешности, производители АБС оказываются не в самом худшем положении. Так, в начале 2020-х годов на российскую технику приходилось порядка 75% рынка. Однако в дальнейшем часть рыночного «пирога» пришлось уступить иностранцам: в 2022 году доля наших составила 52%, в 2023-м – 67%, а в 2024-м на фоне резко возросшего импорта и вовсе снизилась до 23% (по 2025 году полные данные пока отсутствуют).

Обращаясь к исторической ретроспективе, отметим, что пик производства на российских заводах пришёлся на 2007 год, когда совокупный выпуск составил 6452 машины. Тогда львиную долю техники (6080 ед.) изготовили ТЗА и КОМЗ-Экспорт, практически в равных пропорциях. В ту пору АБС также выпускали в малых количествах Пушкинский ремонтно-механический завод, «Бецема» и «Дизель-ТС».

В результате экономического кризиса, разразившегося в России в 2009 году, производство отечественной техники снизилось по сравнению с 2007 годом в 19 раз. К сожалению, в последующие годы нашим предприятиям так и не удалось вернуться к высоким показателям времён строительного бума. Так, в 2013 году, самом продуктивном после кризиса конца нулевых, выпуск автобетоносмесителей составил всего 2995 штук.

Начавшийся в 2014 году очередной кризис в экономике привёл к дальнейшему спаду производства. Критически малые объёмы были отмечены в 2016-2017 годах, когда совокупно выпускалось по 400-450 машин в год.

В последующий период наблюдалась положительная динамика. Наиболее высокие результаты были достигнуты в начале 2020-х годов: в 2021-м было собрано 1566 автобетоносмесителей, в 2022-м – 1476, в 2023-м – 1138. Как видим, результаты за эти три года примерно вдвое меньше, чем в предшествующем пиковом 2013 году, и вчетверо меньше, чем в 2007-м.

В дальнейшем отечественное производство снова устремилось ко дну. В первую очередь на это повлиял высокий уровень ключевой ставки Центробанка, что повлекло снижение государственных и частных инвестиций в строительную сферу. Промышленные предприятия терпят убытки из-за отсутствия спроса, частичная загрузка производства вынуждает отправлять трудовые коллективы в корпоративные отпуска либо переходить на сокращённую рабочую неделю. Кроме того, огромных объёмов достигли складские запасы по некоторым сегментам импортной техники, на реализацию которых потребуется больше года. Импортная (читай – китайская) техника с затоваренных складов продаётся по ценам ниже российских аналогов.

В 2024 году совокупный объём выпуска отечественных АБС составил лишь 687 ед., что на 40% меньше, чем годом ранее. В 2025 году продолжился дальнейший спад производства: по итогам I-III кварталов было собрано только 313 машин, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2000-е годы и в начале 2010-х объёмы производства на ТЗА и «КОМЗ-Экспорт» были сопоставимы: в 2007 году обоими заводами было собрано по 3080 и 3000 автобетоносмесителей соответственно, в 2013-м – 1518 и 1354 ед. В последующие годы разрыв между предприятиями стремительно увеличивался, и в лидеры окончательно вышел Туймазинский завод.

Так, в 2022 году ТЗА изготовил 1218 «миксеров», а «КОМЗ-Экспорт» – 258, в 2023-м – 930 и 208 соответственно, в 2024-м – 567 и 120. В I-III кварталах 2025-го выпуск составил 275 ед. и 38 ед. соответственно. По сравнению с январём-сентябрём 2024 года ТЗА уменьшил выпуск на 36%, а «КОМЗ-Экспорт» – на 65%. Рыночная доля ТЗА в сегменте отечественной техники в I-III кварталах 2025 года составила 88% (годом ранее – 83%), «КОМЗ-Экспорт» – 12% и 17% соответственно.

Туймазинский завод автобетоновозов, являясь дочерним предприятием «КАМАЗа», выпускает автобетоносмесители преимущественно на шасси КАМАЗ – 2-, 3- и 4-осных, том числе версии на полноприводных шасси. В линейке представлены «миксеры» с полезной вместимостью барабана от 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 м³. Предлагается техника как с гидравлическим приводом с отбором мощности от автономного двигателя, так и с отбором мощности от двигателя шасси.

По итогам I-III кварталов 2025 года основную массу в производственной программе ТЗА составила 6-кубовая техника – 80% выпуска. При том что за последние почти два десятилетия стремительно рос сегмент 9-кубовых машин: в 2022 году он достиг 63%, а за отчётный период 2025-го упал до 14%. Также за первые 9 месяцев 2025 года было выпущено 4% машин с барабаном вместимостью 10 м³, 2% – 12-кубовых, менее 1% – 7-кубовых, а вот 5- и 8-кубовые модели в указанный период вообще не выпускались.

Завод «КОМЗ-Экспорт» производит линейку автобетоносмесителей с полезной вместимостью барабана 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 м³. «Миксеры» предлагаются как с гидроприводом от двигателя шасси, так и с гидроприводом смесительного барабана от автономного дизельного двигателя. Смесительное оборудование устанавливается на различные отечественные и зарубежные автомобильные шасси, а также на шасси полуприцепов. Базовый модельный ряд имеет большое количество модификаций (применение различных вариантов автономных двигателей, гидравлических трансмиссий, водяных баков различного объёма, трёх типов смесительных барабанов, различных систем управления, вариантов систем подачи воды и т.д.). По информации производителя, всего в линейке насчитывается более 100 версий автобетоносмесителей, причём заказчикам поставляются как готовые «миксеры», так и комплекты технологического оборудования для последующего монтажа на шасси. Ввиду значительного сокращения производства автобетоносмесителей за последние полтора десятилетия «КОМЗ-Экспорт» наладил выпуск другой продукции, не имеющей отношения к строительству.

Структура производства автобетоносмесителей по маркам в 2024 году (по данным ОАО «АСМ-холдинг»)

Структура производства автобетоносмесителей по маркам в I-III кварталах 2025 года (по данным ОАО «АСМ-холдинг»)

Структура производства автобетоносмесителей по объёму смесительного барабана на ТЗА в I-III кварталах 2025 года (по данным ОАО «АСМ-холдинг»)

Структура поставок импортных автобетоносмесителей в Россию в разные годы существенно различалась. Так, на пике строительного бума, в самом «жирном» за весь постсоветский период 2007 году, было импортировано 3118 машин, из них на новую технику пришлось 22%, на бывшую в эксплуатации – 78%. По причине кризиса в российской экономике в 2009 году объёмы импорта многократно сократились. В наиболее успешном после кризиса 2013 году было задекларировано 1083 единицы техники. При этом новых машин было ввезено 39%, а бэушных – лишь 7%. В то же время стал нарастать импорт новых комплектов смесительного оборудования без шасси: на этот сегмент пришлось 42%, в основном тогда поставлялась техника европейских брендов, единично – китайская и турецкая. Доля импорта б/у комплектов без шасси в том же году составила 12%. Очередной коллапс, накрывший российскую экономику в середине 2010-х годов, привёл к практически полному прекращению импорта автобетоносмесителей. Так, в 2016 году было ввезено всего 8 автобетоносмесителей – новых, б/у, а также комплектов без шасси.

В дальнейшем вплоть до 2021 года импорт АБС восстанавливался медленными темпами. Новые политические и экономические реалии в связи с событиями 2022 года привели к взрывному росту поставок китайской новой техники – как автобетоносмесителей на шасси, так и комплектов бетоносмесительного оборудования для установки на шасси. К этому времени импорт бывшей в эксплуатации техники, включая комплекты оборудования без шасси, практически сошёл на нет.

Так, в 2022 году было импортировано 1205 ед. автобетоносмесителей и 142 ед. комплектов оборудования без шасси, что составило соответственно 89% и 11% зарубежных поставок. В совокупности результат 2021 года был превзойдён в 2,7 раза. Столь большого объёма импорта новых «миксеров» не было за весь постсоветский период.

В 2023 году был отмечен спад поставок до 537 ед. (АБС и комплектов без шасси), что на 60% меньше, чем годом ранее. В 2023-м значительно изменилась структура импорта: 39% пришлось на АБС на шасси и 61% – на комплекты без шасси.

2024 год принёс очередной рекорд. В целом по сравнению с предыдущим годом количество задекларированной техники выросло в 4,2 раза – до 2290 ед., причём львиная доля – 99% – пришлась на комплектные «миксеры». В 2024 году по сравнению с 2022-м рыночная доля новых импортных АБС (включая комплекты оборудования без шасси) выросла с 48% до 77%. Российские продавцы китайской техники отреагировали на грядущее существенное повышение утилизационного сбора ввозом очень большого количества машин впрок по более низкой ставке. Надо полагать, в условиях экономического спада колоссальные запасы «дешёвых» смесителей из КНР будут распродаваться в течение нескольких лет, что может привести к снижению спроса на отечественные АБС.

По имеющейся информации, за I квартал 2025 года (более полные данные пока отсутствуют) было задекларировано всего 8 новых импортных автобетоносмесителей на шасси (поставок оборудования без шасси не было), что на 92% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Структура импорта автобетоносмесителей и комплектов оборудования без шасси по маркам в 2023 году (по данным ООО «Айди-маркетинг»)

Структура импорта автобетоносмесителей и комплектов оборудования без шасси по маркам в 2024 году (по данным ООО «Айди-маркетинг»)

В части сегментации по марочному составу следует обратить внимание на то, что автобетоносмесители декларируются в массе своей по марке шасси. Что интересно, точно так же декларируются комплекты оборудования без шасси – по марке базового автомобиля. Выраженного лидирующего бренда зарубежных АБС, как, например, в других сегментах строительной техники, не просматривается. В один год импортируются по большей части «миксеры» одних марок, на следующий год – других и т.д. Так, в 2022 году в ТОП-3 вошли Howo, Shacman и Sitrak с суммарной долей импорта 85%. В 2023-м впереди с большим отрывом был FAW (61%), также в первую тройку попали Sany (18%) и Daewoo (12%). В самом продуктивном 2024 году в лидерах оказались следующие бренды: Shacman – 52%, Sitrak – 20%, FAW – 11%. В меньших количествах была ввезена техника Howo, Sany, Isuzu, Zoomlion, единично поставлялись и некоторые другие марки.

Российские импортёры делают основную ставку на технику, способную взять на «борт» максимальное количество бетонной смеси. В основном поставляются «миксеры» на 3- и 4-осных шасси с полезным объёмом смесительного барабана от 9 до 12 м³. Исключением из устоявшегося тренда является разовая поставка в 2024 году 75 единиц китайских малотоннажных автобетоносмесителей на шасси Isuzu ELF 4х2 (тоже китайских).

Каковы дальнейшие перспективы поставок импортных автобетоносмесителей на российский рынок? В 2025 году Правительство РФ подготовило проект постановления об изменении ставок в уже утверждённой до 2030 года шкале индексации утилизационного сбора на различные виды техники. Изменения должны коснуться в том числе автобетоносмесителей. С 1 января 2025 года действуют единые ставки утильсбора в размере 2,71 млн рублей вне зависимости от грузоподъёмности и полной массы машины. Предложенные изменения предполагают дифференциацию коэффициентов утильсбора, причём на большинство категорий размер этого сбора значительно снизится.

Так, предполагается, что на модели АБС полной массой до 3,5 т платёж составит 900 тыс. рублей, на модели в диапазоне 3,5-5 т – 942 тыс. рублей, за «миксер» полной массой 5-8 т придётся заплатить 983 тыс. рублей, за машину 8-12 т – 1,39 млн рублей и 1,58 млн рублей – за модели массой до 20 т. На самые тяжёлые версии техники утилизационный сбор намечено увеличить с нынешних 2,71 млн рублей до 4,3 млн рублей. В 2030 году на эти модели размер платежа, согласно предложению Минпромторга, составит уже 6,9 млн рублей вместо 4,37 млн рублей, утверждённых ранее. Очевидно, что изменение ставок утильбора должно оказать поддержку отечественным производителям. В то же время ряд экспертов отмечают, что повышение утильсбора приведёт к росту издержек в строительной отрасли, так как стоимость перевозок на импортной технике неизбежно вырастет. При этом отечественные производители отмечают, что их продукция не подорожает.

Автор статьи выражает признательность за предоставленную статистическую информацию ООО «Айди-маркетинг» (www.id-marketing.ru).