Владимир Новоселов
Начнём с краткой предыстории. Российский рынок башенных кранов за последние 20 лет неоднократно переживал взлёты и падения: белые полосы с неизменной регулярностью чередовались с чёрными. В нулевые, в эпоху строительного бума, наблюдался колоссальный рост рынка. Так, в рекордном 2007 году объёмы достигли наивысшего значения: производство отечественных, а также поставки новых импортных и бывших в эксплуатации кранов суммарно составили 1275 единиц. В 2009-2010 годах, в период финансово-экономического кризиса, рынок многократно рухнул.
Следующий подъём пришёлся на 2013-2014 годы, однако в тот период совокупные объёмы хоть и выросли в разы по сравнению с низшей точкой рубежа нулевых-десятых годов, но прежний максимум уже не был достигнут ― тогда едва удалось дотянуться до годовой планки чуть менее 850 единиц. Последовавшая стагнация российской экономики в целом и строительной отрасли в частности вновь погрузила рынок башенных кранов в глубокую депрессию: ежегодные объёмы производства и импорта в 2016-2018 годах в сумме не превышали 100-150 единиц.
Лишь с 2019 года ёмкость рынка стала медленно прирастать. В 2019-2020-м годовые объёмы едва превысили 180 единиц. 2021-й продемонстрировал более динамичный рост, тогда суммарные объёмы производства и импорта кранов достигли 252 единиц.
В переломном 2022 году можно было ожидать худшего, однако коллапса на рынке башенных кранов не произошло. Взамен ушедших из России западных брендов пришли китайские, в ещё большем количестве. Совокупный результат производства и импорта в год, когда началась СВО, составил 273 единицы. 2023 год продемонстрировал почти двукратный рост ― до 508 единиц. Ну а 2024-й стал рекордным за весь период 2010-2020-х годов ― 1023 единицы.
По причине отсутствия полных данных по импорту за 2025 год мы можем подвести пока предварительный итог. За I квартал минувшего года импорт новых башенных кранов снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, бывших в эксплуатации ― вырос на 2 единицы, а производство за 12 месяцев просело на 31%.
Следующий подъём пришёлся на 2013-2014 годы, однако в тот период совокупные объёмы хоть и выросли в разы по сравнению с низшей точкой рубежа нулевых-десятых годов, но прежний максимум уже не был достигнут ― тогда едва удалось дотянуться до годовой планки чуть менее 850 единиц. Последовавшая стагнация российской экономики в целом и строительной отрасли в частности вновь погрузила рынок башенных кранов в глубокую депрессию: ежегодные объёмы производства и импорта в 2016-2018 годах в сумме не превышали 100-150 единиц.
Лишь с 2019 года ёмкость рынка стала медленно прирастать. В 2019-2020-м годовые объёмы едва превысили 180 единиц. 2021-й продемонстрировал более динамичный рост, тогда суммарные объёмы производства и импорта кранов достигли 252 единиц.
В переломном 2022 году можно было ожидать худшего, однако коллапса на рынке башенных кранов не произошло. Взамен ушедших из России западных брендов пришли китайские, в ещё большем количестве. Совокупный результат производства и импорта в год, когда началась СВО, составил 273 единицы. 2023 год продемонстрировал почти двукратный рост ― до 508 единиц. Ну а 2024-й стал рекордным за весь период 2010-2020-х годов ― 1023 единицы.
По причине отсутствия полных данных по импорту за 2025 год мы можем подвести пока предварительный итог. За I квартал минувшего года импорт новых башенных кранов снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, бывших в эксплуатации ― вырос на 2 единицы, а производство за 12 месяцев просело на 31%.
Отечественная техника
По прошествии тучной эпохи строительного бума 2000-х годов отечественное производство башенных кранов, увы, стагнировало. На пике роста рынка, в 2007 году, российским предприятиям принадлежал 41% рынка, а суммарный выпуск составил 531 кран. В ту пору в числе ключевых игроков были Нязепетровский литейно-механический завод, Ржевский краностроительный завод, а также предприятия объединения «Машстройиндустрия» группы компаний СУ-155 ― кохомский завод «Строммашина» и Одинцовский машиностроительный завод. При этом половину всех кранов в 2007-м выпустил Нязепетровский ЛМЗ.
2009 год испытал на прочность российских изготовителей башенных кранов: за 12 месяцев ими было собрано лишь 35 единиц техники. К началу 2010-х годов производственную деятельность прекратил Ухтинский механический завод, а Механический завод питерской группы «Конрад» переориентировался на другую продукцию. В 2014 году выжившие четыре предприятия в общей сложности выпустили 252 крана, а рыночная доля отечественной техники снизилась до 29%. К сожалению, в дальнейшем ситуация в производстве башенных кранов продолжала ухудшаться. Проблемы Группы компаний СУ-155 привели в 2014 году к банкротству Одинцовского машиностроительного завода, в 2017 году та же участь постигла кохомский завод «Строммашина». В 2015 году Ржевский краностроительный завод также оказался в тяжёлом положении, в 2017-м на предприятии ввели процедуру наблюдения, а в 2018-м признали банкротом.
2009 год испытал на прочность российских изготовителей башенных кранов: за 12 месяцев ими было собрано лишь 35 единиц техники. К началу 2010-х годов производственную деятельность прекратил Ухтинский механический завод, а Механический завод питерской группы «Конрад» переориентировался на другую продукцию. В 2014 году выжившие четыре предприятия в общей сложности выпустили 252 крана, а рыночная доля отечественной техники снизилась до 29%. К сожалению, в дальнейшем ситуация в производстве башенных кранов продолжала ухудшаться. Проблемы Группы компаний СУ-155 привели в 2014 году к банкротству Одинцовского машиностроительного завода, в 2017 году та же участь постигла кохомский завод «Строммашина». В 2015 году Ржевский краностроительный завод также оказался в тяжёлом положении, в 2017-м на предприятии ввели процедуру наблюдения, а в 2018-м признали банкротом.
В результате экономических потрясений в России выжил единственный производитель башенных кранов ― Нязепетровский ЛМЗ. Увы, в 2010-2020-е годы завод уже не смог выйти на прежние рекордные объёмы: вместо 200-250 кранов в год предприятие ежегодно выдавало не более нескольких десятков кранов. За последние 5 лет статистика выглядит следующим образом: в 2021 году изготовлено 49 ед., в 2022-м ― 29 ед., в 2023-м ― 40 ед., в 2024-м ― 54 ед., в 2025-м ― 37 ед. В 2024 году рыночная доля предприятия составила лишь 5%. По итогам I квартала 2025 года в связи с резким спадом импорта доля выросла до 14%.
В настоящее время Нязепетровский ЛМЗ выпускает несколько типов башенных кранов марки Giraffe:
• быстромонтируемые краны грузоподъёмностью 3-5 т;
• нижнеповоротные башенные краны грузоподъёмностью 8-10 т;
• верхнеповоротные безоголовочные краны грузоподъёмностью 8-16 т;
• краны для крупного промышленного строительства грузоподъёмностью 40 т;
• портальные краны-погрузчики грузоподъёмностью до 32 т.
Значительное снижение выпуска башенных кранов завод старается компенсировать за счёт диверсификации загрузки производственных мощностей заказами на различное технологическое оборудование и механическую обработку. В частности, за последние несколько лет изготовлялись металлоконструкции для нефтегазовой отрасли, портальные реклаймеры для горнодобывающей промышленности, винто-рулевые колонки для судостроения, подписан протокол о намерениях на изготовление клепальных комплексов, применяемых в производстве крыльев самолётов и т.д.
Что касается основной продукции ― башенных кранов, ― в 2025 году завершены испытания модернизированного крана TDK-10.180 с постоянной двукратной запасовкой. В данной модели исключена необходимость перепасовки при работе на высотах свыше 125 м и, соответственно, устранены потери грузоподъёмности на таких высотах; достигнуты высокие скорости подъёма груза; выполнена цифровизация системы управления и мониторинга работы крана; улучшена эргономика рабочего места и управляемость; обеспечена надёжность собственного прибора безопасности СБКБ. Кроме того, в минувшем году выпущена новинка ― башенный кран TDK-12.280. Концепция этой модели основана на лучших типовых технологических решениях кранов Giraffe прошлых лет, новая разработка призвана развить этот опыт, основной целью стала оптимизация рыночной стоимости крана: он сбалансирован по критерию «цена ― параметры». В 2025 году разработана новая система мониторинга, благодаря которой можно управлять парком крановой техники с телефона. Осуществлён запуск в опытную эксплуатацию полностью импортозамещённой грузовой лебёдки ЛГКБ для крана TDK-10.215. Выпущены две модернизированные модели башенного крана-погрузчика TDKZ-10.160.
• быстромонтируемые краны грузоподъёмностью 3-5 т;
• нижнеповоротные башенные краны грузоподъёмностью 8-10 т;
• верхнеповоротные безоголовочные краны грузоподъёмностью 8-16 т;
• краны для крупного промышленного строительства грузоподъёмностью 40 т;
• портальные краны-погрузчики грузоподъёмностью до 32 т.
Значительное снижение выпуска башенных кранов завод старается компенсировать за счёт диверсификации загрузки производственных мощностей заказами на различное технологическое оборудование и механическую обработку. В частности, за последние несколько лет изготовлялись металлоконструкции для нефтегазовой отрасли, портальные реклаймеры для горнодобывающей промышленности, винто-рулевые колонки для судостроения, подписан протокол о намерениях на изготовление клепальных комплексов, применяемых в производстве крыльев самолётов и т.д.
Что касается основной продукции ― башенных кранов, ― в 2025 году завершены испытания модернизированного крана TDK-10.180 с постоянной двукратной запасовкой. В данной модели исключена необходимость перепасовки при работе на высотах свыше 125 м и, соответственно, устранены потери грузоподъёмности на таких высотах; достигнуты высокие скорости подъёма груза; выполнена цифровизация системы управления и мониторинга работы крана; улучшена эргономика рабочего места и управляемость; обеспечена надёжность собственного прибора безопасности СБКБ. Кроме того, в минувшем году выпущена новинка ― башенный кран TDK-12.280. Концепция этой модели основана на лучших типовых технологических решениях кранов Giraffe прошлых лет, новая разработка призвана развить этот опыт, основной целью стала оптимизация рыночной стоимости крана: он сбалансирован по критерию «цена ― параметры». В 2025 году разработана новая система мониторинга, благодаря которой можно управлять парком крановой техники с телефона. Осуществлён запуск в опытную эксплуатацию полностью импортозамещённой грузовой лебёдки ЛГКБ для крана TDK-10.215. Выпущены две модернизированные модели башенного крана-погрузчика TDKZ-10.160.
Импортная техника
Продолжающийся на протяжении многих лет мощный прессинг со стороны иностранных производителей на российском рынке башенных кранов дал свои плоды. По состоянию на 2024 год доля новых импортных кранов составила 91%. Однако надо отметить, что за последние 20 лет объёмы поставок из-за рубежа были нестабильными, каждая чёрная полоса в российской экономике приводила к значительному снижению количества импортированных кранов.
До недавних пор рекордным являлся 2008 год, когда в Россию было поставлено 702 единицы новых башенных кранов. Следующий всплеск после экономического коллапса 2009 года был отмечен в 2014 году, когда было задекларировано 422 крана. В период с 2015-го по 2018 год объёмы импорта новых кранов не превышали 40-60 единиц в год. В 2019-м удалось ввезти 141 кран, а в 2020-м последовал спад до 128 кранов.
В последующие годы наблюдался рост поставок: 2021-й ― 184 ед., 2022-й ― 234 ед., 2023-й ― 455 ед. Рекордным за всю постсоветскую историю стал 2024 год, когда было задекларировано 927 кранов ― на 32% больше, чем в 2008 году, когда был зафиксирован прежний рекорд. Надо полагать, подсуетившиеся накануне ожидаемого повышения утильсбора продавцы ещё не один год будут реализовывать столь внушительный «стратегический» запас китайских башенных кранов.
В последующие годы наблюдался рост поставок: 2021-й ― 184 ед., 2022-й ― 234 ед., 2023-й ― 455 ед. Рекордным за всю постсоветскую историю стал 2024 год, когда было задекларировано 927 кранов ― на 32% больше, чем в 2008 году, когда был зафиксирован прежний рекорд. Надо полагать, подсуетившиеся накануне ожидаемого повышения утильсбора продавцы ещё не один год будут реализовывать столь внушительный «стратегический» запас китайских башенных кранов.
Длительное время в сегменте новых импортных башенных кранов доминировали западные бренды, однако с середины 2000-х их стали активно вытеснять китайцы. Тем не менее экспансию конкурентов с Востока им всё же удавалось сдерживать и стабильно сохранять свою долю рынка на уровне 55-65%. Правда, доля некитайской техники стала снижаться ещё до начала СВО: в 2021 году на неё пришлось только до 45%. Итог 2022 года был ожидаемым, на фоне международных санкций поставки кранов западных марок упали в разы, их доля составила 13%.
До СВО лидерами среди европейских компаний традиционно являлись Liebherr и Potain. Так, в 2021 году Liebherr задекларировал 23 крана, а Potain ― 34. Помимо двух брендов, удерживавших первые позиции, в довоенный период в меньших количествах импортировалась техника Terex, Kroll, Saez, Comansa, FMGru, SOIMA и ряда других.
Доля китайских брендов на российском рынке башенных кранов была высока и до начала СВО, резонно увеличившись с 2022 года. Так, в период с 2020-го по 2022 год китайцы нарастили своё присутствие в сегменте новой импортной техники с 34% до 87%. Результат 2023 года ― 93%, 2024-го ― 98%. В I квартале 2025-го поставлялись только китайские краны.
В Россию завозится чрезвычайно разномарочный состав китайских башенных кранов. И если, например, во второй половине 2010-х годов явного лидера не было, так как поставки были фактически единичными, то в дальнейшем, с ростом объёмов, вернулись прежние лидеры и появились новые.
Так, по совокупным итогам 2023-2024 годов и I квартала 2025-го в первую тройку вошли Zoomlion, Dahan и XCMG. За указанный период новых кранов Zoomlion задекларировано соответственно 117 ед., 382 ед. и 28 ед. Dahan ― 74 ед., 166 ед. и 15 ед. XCMG ― 27 ед., 109 ед., в I квартале 2025 года поставок не было. По итогам наиболее результативного 2024 года у Zoomlion был 41% рынка в сегменте новых импортных башенных кранов, у Dahan ― 18%, у XCMG ― 12%.
Кроме того, из более-менее заметных поставок в 2023-2024 годах и I квартале 2025-го отметим 101 кран Dongjian, 89 кранов ZTM, 41 кран Mitsuber и по 29 кранов Hengsheng и Welld. Всех остальных марок, коих наберётся ещё более двух десятков, за упомянутые два года и три месяца было импортировано в сумме 175 единиц.
До СВО лидерами среди европейских компаний традиционно являлись Liebherr и Potain. Так, в 2021 году Liebherr задекларировал 23 крана, а Potain ― 34. Помимо двух брендов, удерживавших первые позиции, в довоенный период в меньших количествах импортировалась техника Terex, Kroll, Saez, Comansa, FMGru, SOIMA и ряда других.
Доля китайских брендов на российском рынке башенных кранов была высока и до начала СВО, резонно увеличившись с 2022 года. Так, в период с 2020-го по 2022 год китайцы нарастили своё присутствие в сегменте новой импортной техники с 34% до 87%. Результат 2023 года ― 93%, 2024-го ― 98%. В I квартале 2025-го поставлялись только китайские краны.
В Россию завозится чрезвычайно разномарочный состав китайских башенных кранов. И если, например, во второй половине 2010-х годов явного лидера не было, так как поставки были фактически единичными, то в дальнейшем, с ростом объёмов, вернулись прежние лидеры и появились новые.
Так, по совокупным итогам 2023-2024 годов и I квартала 2025-го в первую тройку вошли Zoomlion, Dahan и XCMG. За указанный период новых кранов Zoomlion задекларировано соответственно 117 ед., 382 ед. и 28 ед. Dahan ― 74 ед., 166 ед. и 15 ед. XCMG ― 27 ед., 109 ед., в I квартале 2025 года поставок не было. По итогам наиболее результативного 2024 года у Zoomlion был 41% рынка в сегменте новых импортных башенных кранов, у Dahan ― 18%, у XCMG ― 12%.
Кроме того, из более-менее заметных поставок в 2023-2024 годах и I квартале 2025-го отметим 101 кран Dongjian, 89 кранов ZTM, 41 кран Mitsuber и по 29 кранов Hengsheng и Welld. Всех остальных марок, коих наберётся ещё более двух десятков, за упомянутые два года и три месяца было импортировано в сумме 175 единиц.
Сегмент бывших в эксплуатации импортных кранов достигал наибольших значений в 2012-2014 годах, тогда на российской таможне декларировалось ежегодно от 130 до 170 машин, а рыночная доля б/у техники достигала 20-23%. В дальнейшем поставки бэушки многократно сократились и не превышали, как правило, 10-20 единиц в год. Небольшой всплеск объёмов бэушных кранов отмечен в 2024 году, когда было ввезено 42 крана. Тогда их рыночная доля составила 4%.
Автор статьи выражает признательность за предоставленную статистическую информацию ООО «Айди-маркетинг» (www.id-marketing.ru).
